Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы и шутки, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружения поэта не подозревает, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы перед роковой встречей.
Присутствующие на водах друзья и знакомые Лермонтова продолжают вести привычную курортную жизнь, строят планы на вечер, обсуждают последние светские новости. Даже самые близкие приятели поэта не допускают мысли о возможной трагедии, считая конфликт обычной ссорой, которая непременно разрешится миром. Никто не предполагает, что через несколько часов грянет выстрел, который навсегда изменит русскую литературу.
